Cabinet de conseil M&A

Nous sommes un cabinet de conseil en cession, acquisition, financements et valorisation auprès des dirigeants de PME.
Nous accompagnons nos clients dans leurs opérations de haut de bilan. Proximité et valeurs humaines sont au coeur des transactions. Notre équipe d'experts s'efforce de satisfaire les demandes et projets de nos clients.

CESSION
• Analyse financière, stratégique et opérationnelle
• Rédaction du pack documentaire (Teaser, NDA, Mémorandum d’informations)
• Ciblage d’acquéreurs potentiels
• Approche et qualification des contreparties
• Rencontres et Négociation des offres
• Accord de l’exclusivité à un acquéreur et Assistance au protocole de cession
• Signature et Closing de l’opération

ACQUISITION
• Construction du cahier des charges
• Recherche de cibles idéales d’acquisition (hors marché dans 90% des cas)
• Approche et qualification des cibles
• Rencontre et mise en relation
• Appui à la négociation et à la rédaction de l’offre
• Closing de l’opération

FINANCEMENT
• Analyse de marché, stratégique et financière
• Rédaction du deck investisseurs
• Ciblage des investisseurs dans un réseau fort de plusieurs milliers de contacts (privés/publics, capital/dettes)
• Qualification des offres et négociation
• Assistance sur le montage financier
• Signature et Closing de l’opération

VALORISATION & CONSEIL
• Diagnostic complet (financier, stratégique, RH, opérationnel…)
• Mise en place de tableaux de bords
• Remise de l’étude de valorisation et du business plan
• Conseils stratégiques pour l’amélioration de la valorisation