Conseil en fusions-acquisitions et ingénierie financière

ZaK Partners, cabinet de conseil en acquisition, cession et levée de fonds accompagne les entreprises et fonds d’investissement dans leurs stratégies de haut de bilan.

ZaK Partners se positionne comme un expert reconnu des transactions notamment dans les secteurs de la formation, de l’IT, de la santé, du Green market et du B2B Services.

ZaK Partners accompagne les entreprises et investisseurs financiers dans toutes les étapes de leurs opérations stratégiques de haut de bilan : acquisition, cession, levée de fonds ou projets d’internationalisation.

Exploiter le meilleur de vos datas, penser « outside of the box », tenir un cap stratégique pour viser le succès humain et financier de vos opérations.

Nos métiers :
1. Conseil en acquisition :
- Conseil en stratégie d’acquisition et identification de cibles.
- Approche des cibles, analyse financière et valorisation, quantification des synergies, construction d’une architecture générale de transaction.
- Négociations avec les cibles jusqu’à contre signature de lettres d’intentions.
- Pilotage des diligences d’audit et de la rédaction juridique.

2. Conseil en cession :
-Cession totale ou majoritaire du capital, accompagnement des réflexions stratégiques jusqu’au closing de l’opération.
- Modélisation de business plans
Ingénierie de cession, crédit vendeur, earn-out, roll-over, échange de titres.
- Supervision des diligences d’audit, négociation du protocole d’accord, garantie d’actif et de passif et des clauses juridiques.

3. Conseil en levée de fonds :
- Recherche et sélection d’investisseurs, approche ciblée d’investisseurs minoritaires ou majoritaires selon les enjeux et objectifs de la levée.
- Fonds de capital-développement ou de capital-transmission, industriels stratégiques, family offices et investisseurs privés.
- Assistance à la construction de BP, modélisation, négociation des termes d’entrée et du pacte d’actionnaires.

4. Stratégie & ingénierie financière :
- Valorisation indépendante d’entreprise, d’actifs ou de marque.
- Business plan et modélisation financière, construction de scénarios prévisionnels et hypothèses ajustables.
- Structuration de dette, accompagnement dans la mise en place ou la renégociation de financements.